친애하는 큐리언트 주주 여러분,

2024년 5월 18일 ‘프리미어 IBK KDB K-바이오 백신 투자조합’(이하 K-바이오백신 펀드)을 대상으로 발행된 당사의 5전환우선주가 2025년 5월 27일 전량 전환 청구되었습니다.
이번에 청구된 전환 절차가 완료되면 보통주 1,084,645주가 추가 상장될 예정입니다.

이번 K-바이오백신 펀드의 전환 청구는 VC의 비상장 바이오 투자가 위축된 현 상황에서 상승률이 높은 포트폴리오를 통해 펀드의 수익률을 확보하려는 의도로 파악됩니다.

주주 여러분께서는 신규 상장되는 보통주의 유통 방향에 대해 많은 관심과 우려를 가지고 계신 것으로 알고 있습니다. 이에 당사는 펀드 운용사인 프리미어파트너스와 논의한 결과를 다음과 같이 안내드립니다.

첫째, 이번 전환신청된 물량은 K-바이오백신 펀드가 보유한 물량의 절반에 해당합니다.
둘째, 펀드는 여전히 나머지 절반인 영구전환사채를 보유하고 있으며, 잔여 큐리언트 투자분은 펀드 수익율에 여전히 주요한 비중을 차지하고 있습니다. 이에 따라 운용사인 프리미어파트너스 역시 시장 수급에 충격을 줄 수 있는 매도방식 및 이와 수반하는 주가하락을 원치 않습니다.
셋째, 프리미어파트너스는 시장에 충격을 줄 수 있는 장내매도가 아니라 장기보유가 가능한 기관 투자자 등을 대상으로 한 블록딜 방식을 통해, 시장 안정성을 고려한 매각 절차(질서있는 엑싯)을 계획하고 있습니다.

호흡이 짧은 기관 투자자는 결국 오버행이고, 오버행은 빨리 정리되는게 지속적 성장 포텐셜을 가진 큐리언트의 가치 반영을 위해 좋을 수 있다고 생각됩니다.

당사는 주가 흐름과 추가 상장되는 보통주의 유통 상황을 지속적으로 모니터링하며, 기업가치와 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.
큐리언트 드림